Asesora

La actual complejidad de los mercados financieros exige una gestión flexible y dinámica. En Rural Kutxa contamos con expertos que le asesorarán (*), recomendándole la inversión que mejor se ajuste a sus conocimientos, experiencia, capacidad financiera y objetivos de inversión.

Además, nuestro asesoramiento* incluye la evaluación, al menos anual, de la idoneidad de su cartera de fondos, para comprobar la adecuación a su perfil inversor, comprometiéndonos a recomendarle los productos más adecuados para usted. Por otro lado, la entidad pone también a su disposición el acceso al servicio de asesoramiento telefónico de valores, por el cual puede ser asesorado, presencial o telefónicamente, en la compra-venta de acciones por los empleados de Caja Rural de Navarra que gestionan la tesorería de la propia entidad.

(*) De acuerdo con las definiciones de la Directiva 2014/65/UE, dicho asesoramiento se presta bajo la modalidad “no independiente”.

Principales ventajas de este servicio:

• Ayudamos al cliente a la hora de tomar decisiones. 

• El cliente tiene acceso a una amplia gama de productos y servicios. En Fondos de Inversión contamos con una amplia variedad de fondos propios creados por la Gestora del Grupo Caja Rural, Gescooperativo. Una gestora ubicada entre las primeras posiciones del ranking nacional. Así mismo, comercializamos una amplia gama de fondos de gestoras internacionales de reconocido prestigio. 

• Seguimiento continuado de las inversiones. 

• Reuniones periódicas con el cliente.

• Informe patrimonial diario de sus posiciones, a través de la Banca digital Ruralvía, con información de la rentabilidad de sus inversiones de manera global e individualizada. 

• Informe fiscal diario, a través de Banca digital Ruralvía, de las posiciones que hubiera materializado el cliente a lo largo del año. 

• Posibilidad de simular diariamente el impacto fiscal que tendría el cliente, en el caso de que quisiera vender las inversiones que ha realizado a través del servicio de asesoramiento.